“協(xié)同發(fā)展——強鏈、互聯(lián)、國際”平行論壇（二）第一組對話實錄
2023年04月16日20:50 來源：協(xié)會宣傳部
2023年4月12-13日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會以“新征程、新動能、新發(fā)展”為主題在陜西西安組織召開了“第二十屆中國工程機械發(fā)展高層論壇”。
13日上午，在“協(xié)同發(fā)展——強鏈、互聯(lián)、國際”為主題的平行論壇中，來自行業(yè)各細分領(lǐng)域的13家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分成兩組，圍繞論壇主題結(jié)合企業(yè)自身實際經(jīng)驗和發(fā)展戰(zhàn)略，分析制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢，找準(zhǔn)并補齊產(chǎn)業(yè)鏈“短板”；在優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的基礎(chǔ)上，促進產(chǎn)業(yè)鏈不同企業(yè)間實現(xiàn)資源共享，進而推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)作；著力構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域、高質(zhì)量的國際合作鏈條，增強我國工程機械在新一輪國際產(chǎn)業(yè)競爭中的核心優(yōu)勢和品牌實力等方面進行深入探討交流。
平行論壇（二）第一組
主持人：
論壇開場主持人：中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長尹曉荔
論壇對話主持人：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會常務(wù)副會長兼秘書長李宏寶
論壇對話現(xiàn)場
對話嘉賓為：
斗山工程機械（中國）有限公司副總裁鄭延敏
馬鞍山方圓精密機械有限公司總經(jīng)理鮑治國
賽克思液壓科技股份有限公司副總經(jīng)理林文龍
煙臺艾迪精密股份有限公司董事、副總經(jīng)理宋鵬
徐州巴特工程機械股份有限公司董事、副總經(jīng)理黃廷磊
湖南星邦智能裝備股份有限公司國內(nèi)營銷中心總監(jiān)韓東
康明斯（中國）投資有限公司工業(yè)市場銷售總經(jīng)理馬驥
李宏寶：請嘉賓簡單自我介紹，同時介紹一下各自企業(yè)的基本情況、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、國內(nèi)外市場發(fā)展。
黃廷磊：徐州巴特成立于1995年，是一家專業(yè)從事具有國際水準(zhǔn)的高端工程機械工作機具、以及大中型鈑金結(jié)構(gòu)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造及銷售的企業(yè)。徐州巴特的主要產(chǎn)品如工作機具已達到國際化水平，在泰國和墨西哥有2家子公司，公司產(chǎn)品出口占到50%以上，接近60%。
韓東：湖南星邦專注高空作業(yè)設(shè)備，今年恰逢成立15周年，星邦的目標(biāo)市場不僅是中國，還面向全球。疫情影響的情況下，中國工程機械市場出現(xiàn)下滑，但星邦的高空作業(yè)設(shè)備高速增長。當(dāng)前高空作業(yè)平臺已形成規(guī)?；l(fā)展，成為中國工程機械行業(yè)的增長新亮點，創(chuàng)造歷史時期最好業(yè)績。
宋鵬：煙臺艾迪在2017年上市，經(jīng)過6年的快速發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展為多元化的綜合公司，破碎錘、屬具以及高端液壓件是主業(yè)，占比80%，并且處于領(lǐng)先地位，除此之外，艾迪還布局工業(yè)機器人、應(yīng)用合金刀具以及新能源電池產(chǎn)業(yè)，著眼于未來的產(chǎn)業(yè)布局。
鄭延敏：現(xiàn)代斗山工程機械近期品牌升級發(fā)生變化，“DOOSAN”品牌全面煥新，升級為“DEVELON”，以嶄新之姿傳遞新階段品牌內(nèi)涵。與此同時，現(xiàn)代斗山工程機械還在中國市場同步發(fā)布了全新品牌中文名稱——“迪萬倫”。
鮑治國：方圓是專業(yè)從事工程機械零部件制造的企業(yè)，將近40年的行業(yè)制造經(jīng)驗，主要產(chǎn)品回轉(zhuǎn)支承，具有研發(fā)設(shè)計制造服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，致力于服務(wù)工程機械行業(yè)，每年實現(xiàn)10萬臺的配套。主要以國內(nèi)配套為主，出口占15%，主要出口歐美、日本國家和地區(qū)，也正在開拓東南亞市場。
馬驥：康明斯是全球上市公司，主要產(chǎn)品有傳統(tǒng)能源的配套產(chǎn)品，也有新能源配套產(chǎn)品，比如氫能化產(chǎn)品。2022年完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，是業(yè)績非常突出的一年。2022年也是中國工程企業(yè)開拓國際市場高歌猛進的一年，康明斯全系列產(chǎn)品線支持中國工程機械市場開拓國際市場。未來繼續(xù)根據(jù)中國市場需求，定制開發(fā)符合中國市場的產(chǎn)品。
林文龍：賽克思是唯一家專注液壓泵、馬達產(chǎn)品38年的企業(yè)，疫情期間國際市場經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)中上升，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品是液壓泵馬達零部件。針對國內(nèi)重型設(shè)備使用進口零部件的情況，賽克思關(guān)注高端、重載的行星減速器國產(chǎn)化，電驅(qū)系統(tǒng)也有涉及。賽克思具有自主自由的供應(yīng)鏈體系，疫情期間沒有停產(chǎn)，依然可以給國外供貨，成為最及時的供應(yīng)商，得到客戶高度認(rèn)可。
李宏寶：2022全年，中國工程機械行業(yè)出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新記錄，達到443.02億美元。挖掘機、電動叉車、起重機等產(chǎn)品出口量分別增長，成為國內(nèi)市場的補充。
近兩年，海外工程機械市場需求顯著增長，市場增長的驅(qū)動力是什么？各地需求差異在哪里？
黃廷磊：市場需求驅(qū)動力在于市場本身的需要，這是基本原則。疫情之后工廠建設(shè)造成停滯，疫情過后呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，北美地區(qū)出現(xiàn)非常迅速的市場需求。東南亞市場不錯，我們已在海外墨西哥建廠，經(jīng)濟效益一直向前，未出現(xiàn)下滑。未來俄羅斯將成為出口比較大的市場。
韓東：后疫情時代，隨著政策的刺激，一帶一路沿線，能源需求帶動，疫情和復(fù)雜的國際局勢導(dǎo)致國際產(chǎn)業(yè)鏈不完整，給中國進入北美市場提供機會，星邦銷售成績突出。企業(yè)競爭國際國內(nèi)大市場相互依托，應(yīng)避免行業(yè)惡性競爭、低價競爭，產(chǎn)品制造要關(guān)注細節(jié)，提高技術(shù)賦能，關(guān)注信息技術(shù)、智能技術(shù)以及數(shù)字孿生，提高設(shè)備本身效率，滿足設(shè)備高端要求。
宋鵬：中國的產(chǎn)品向海外快速擴大，除了企業(yè)積極進行國際市場開拓之外，中國工程機械行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品在技術(shù)和服務(wù)上在國際市場上都形成了競爭力。艾迪部分產(chǎn)品已替代進口。破碎錘產(chǎn)品在海外市場，同優(yōu)秀工程機械企業(yè)合作，故障率幾乎為零，海外擴展市場同時也做好售后服務(wù)，派企業(yè)自身的售后在國外現(xiàn)場服務(wù)。國際局勢的變化給我們帶來機遇，我們抓住了機遇，與俄羅斯建立合作意向，簽訂大額訂單。在海外市場開拓中，機會是一方面，產(chǎn)品質(zhì)量要可靠，同時要提供良好的售后服務(wù)。
鄭延敏：斗山2022年業(yè)務(wù)在中國出現(xiàn)下滑，在海外其他地區(qū)業(yè)務(wù)都是上升態(tài)勢，國外收益的增加，彌了在中國的下降。國外市場需求的驅(qū)動力主要來源于各國政府應(yīng)對疫情的基礎(chǔ)建設(shè)投資，以及小型多功能設(shè)備的快速增加。
鮑治國：中國工程機械產(chǎn)品零部件技術(shù)性能上大幅提升，可以滿足全球的需求。疫情和國際局勢的影響，國內(nèi)市場在調(diào)整，受疫情影響很多制造業(yè)還沒有完全恢復(fù)到以前的狀態(tài)。大體來說整個產(chǎn)業(yè)還是比較穩(wěn)定的在循環(huán)，可以保證能夠及時迅速的給全球提供產(chǎn)品。整個產(chǎn)業(yè)迅速提升，未來俄羅斯會成為我們?nèi)虺隹诘闹饕獓摇?/p>
馬驥：非洲、中東及東南亞地區(qū)屬于低排放地區(qū)，這些也是中國主機廠的傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域。重點關(guān)注歐美及發(fā)達國家和地區(qū)的高排放區(qū)域，疫情后紛紛加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，美國對基建需求旺盛。在今年的拉斯維加斯展上，中國5大工程機械廠家聯(lián)袂登場，表現(xiàn)不俗?？得魉钩隹跉W洲5階段、北美4階段產(chǎn)品在2022年增長一倍，下一步仍然看好中國主機廠在高排放地區(qū)的增長機會，支持中國主機廠針對當(dāng)?shù)匦枨笞龀鰞?yōu)化措施，發(fā)揮更好的性能。
林文龍：針對國內(nèi)行業(yè)中相互比價、惡性競爭的情況不贊成，但不可避免，需引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)家跳出惡性競爭的怪圈。在國外市場發(fā)展中，企業(yè)要搞清楚自身的定位，到底是定位低端產(chǎn)品，還是高端精品產(chǎn)品，定位好后再尋求相應(yīng)的目標(biāo)客戶。產(chǎn)品定位發(fā)展，方向最重要。
李宏寶：面對“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的市場機遇與挑戰(zhàn)。主機企業(yè)和供應(yīng)商作為戰(zhàn)略合作伙伴，在全球化市場環(huán)境下，如何協(xié)作，共同發(fā)展？
鄭延敏：中國市場是最重要的制造中心，在中國主機廠的發(fā)展中加大在中國采購的比重，方圓集團就是我們重要的供應(yīng)商。從本地化的進程來看，初期是底盤件、焊接結(jié)構(gòu)件等。隨著我們在中國制造的主機出口到全球各地，一些后市場的零部件也會從中國出口到世界各地。
韓東：產(chǎn)業(yè)鏈中的新能源產(chǎn)品非常重要，比如新能源裝載機電池的成本會占整機總成本的48%，因此需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中的新能源產(chǎn)品。星邦的供應(yīng)商合作關(guān)系長期穩(wěn)定，國際國內(nèi)兩個采購鏈條，相比看哪個有優(yōu)勢采用哪個鏈條，供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定。國際局勢的變化導(dǎo)致世界供應(yīng)鏈體系遭受破壞，給中國企業(yè)帶來重大機會。中國產(chǎn)品極具性價比，但行業(yè)自律，避免市場殘酷的競爭，需要每個企業(yè)共同努力。未來國內(nèi)的能源變革和新農(nóng)村建設(shè)兩條主線會給企業(yè)帶來機遇，所有企業(yè)只要圍繞這兩條主線抓住基本盤，在進軍國際化的時候，這是一個基本抓手，就更有能力進軍國際化。
馬驥：與主機企業(yè)的協(xié)作，在新的格局下，做了深入的研究和探索，未來中國仍然是最大的工程機械市場，康明斯已經(jīng)實現(xiàn)了100%供應(yīng)鏈安全，國內(nèi)準(zhǔn)時交付，保證供應(yīng)鏈安全。在走向全球方面，從中國制造整機出口到主機企業(yè)在海外建廠的轉(zhuǎn)變，建議最好由當(dāng)?shù)靥峁┌l(fā)動機，縮短運輸距離，本地化運營，康明斯能夠為主機企業(yè)提供強有力的幫助，海外出口在當(dāng)?shù)亟M裝成為主要的趨勢。
林文龍：賽克思為主機企業(yè)供貨的主要產(chǎn)品是液壓和減速器元器件等核心零部件，可以為國內(nèi)國外企業(yè)提供可靠的服務(wù)。在供求關(guān)系中，供應(yīng)鏈體系建設(shè)和維護很重要，比如卡特供應(yīng)鏈搭建得非常完善。呼吁國內(nèi)主機企業(yè)一定要重視前端供應(yīng)鏈體系的建設(shè)和維護，千萬不要僅僅重視后端的銷售體系搭建。
鮑治國：工程機械一臺主機的全產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在國內(nèi)，代理商應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈非常重要的一環(huán)。方圓在與主機廠的合作中能夠快速反應(yīng)，特別是在迭代過程中配合好主機企業(yè)，服務(wù)好終端客戶。快速反應(yīng)體現(xiàn)在一是新品研發(fā)，二是在國內(nèi)市場高峰期，保證產(chǎn)能。
宋鵬：關(guān)鍵零部件替代進口是一個重要的發(fā)展方向，配套件企業(yè)非常感謝主機企業(yè)，在此要感謝三一，如果沒有三一，中國液壓件替代進口可能還需要更長時間。解決卡脖子問題需要付出巨大努力，致力于提供高壽命性、高可靠性的關(guān)鍵零部件。主機企業(yè)開拓國外市場很希望帶著國內(nèi)液壓件，但國外客戶起初不認(rèn)可中國的液壓件，擔(dān)心售后服務(wù)會受影響。艾迪今年實現(xiàn)出口，主機廠做出了努力，艾迪自身也積極開拓取得進步，比如配套贈送配件，發(fā)往國外倉庫，做好備件供應(yīng)。此外，艾迪自己也積極布局海外市場。主機廠與供應(yīng)商的合作是一種博弈關(guān)系，供應(yīng)商需要提供令主機廠滿意的服務(wù)。
黃廷磊：關(guān)于供應(yīng)鏈和主機廠的關(guān)系問題，巴特公司做了30年的配套，國內(nèi)外高端、中高端以及中低端的都有接觸過。配套企業(yè)與主機廠是共生、共贏關(guān)系，比如我們給卡特配套，長期合作，供應(yīng)商成為主機共贏的一方面，主機企業(yè)就會對配套供應(yīng)商提供支持和幫助，實現(xiàn)共同發(fā)展。
李宏寶：今年或明年國內(nèi)市場和國際市場是怎么樣的趨勢，請大家簡單預(yù)測。
黃廷磊：國外市場看好，國內(nèi)市場前低后高，技術(shù)質(zhì)量已經(jīng)很成熟，國家政策也會引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)和市場實現(xiàn)很好的發(fā)展，實現(xiàn)國際國內(nèi)大循環(huán)。
韓東：高空作業(yè)車今年的形式是前低后高，國外高速增長；挖掘機整體趨勢下滑。
宋鵬：國內(nèi)和國外的挖掘機市場平穩(wěn)。國內(nèi)挖掘機市場保有量很多，完全能滿足中國基礎(chǔ)建設(shè)的需要。
鄭延敏：二季度市場不樂觀，四季度可能有小幅提升。2024年可能會有小幅度增長。國外整體判斷持平或者小幅下降。
鮑治國：一季度和2022年相比不理想，從我們配套的幾個行業(yè)來看，挖掘機在下調(diào)，建筑起重機和汽車起重機也在略調(diào)，整體趨勢很明顯往下走，后面二三季度預(yù)測比較低，四季度預(yù)測也應(yīng)比較謹(jǐn)慎，取決于二三季度政策的落實。
馬驥：2023年是國內(nèi)實施國四階段排放的第一年，國內(nèi)銷量會下降，處于下行周期，會持續(xù)到2024年。國際市場訂單趨緩，持續(xù)高位運行，再增長的空間有限。
林文龍：估計工程機械市場還沒有觸底，可能持續(xù)到2024年上半年，行業(yè)企業(yè)需做好應(yīng)對準(zhǔn)備。國際市場穩(wěn)中上升，增幅收窄。
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