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挖掘機作為工程機械皇冠上的明珠，其銷量數據也往往意味著基建投資是否活躍。然而，本該是工程機械銷售旺季的“金九銀十”，也沒能迎來好轉。近日，2023年10月挖掘機銷量數據出爐，整體來看除了國內市場需求繼續低位徘徊，出口銷量下半年月增速也明顯慢于上半年，今年前十月海外挖機總出口同比由正轉負。

2023年10月中國挖掘機市場概況

作為工程機械行業晴雨表，挖掘機的市場表現堪憂。

然而近段時間以來，挖掘機市場也在悄然釋放一些向好的信號。首先是挖掘機近幾個月銷量同比降幅在不斷收窄，實現連續3個月的環比增長，表明月度銷量走勢開始回暖；另外，2023年10月，中國小松挖掘機開工小時數為101.7小時，環比提高14%，同比提高0.2%，是繼2023年4月以來首次同比正增長。

2023下半年國內挖掘機月度銷量環比變化

盡管行業整體仍然低迷，但這些好的變化也為從業者增加了不少信心。挖掘機未來發展趨勢將會如何，各方從業者如何面對形勢變化，需要結合多方面因素綜合分析。

挖掘機市場未來走勢

對于挖掘機市場需求的未來走向，業內普遍觀點認為，短期內或許仍將繼續承壓，但中長期將迎來改善。

短期來看，挖掘機的行業數據仍在持續下降，而四季度歷來是的國內銷售淡季，而且存量設備的消化和基建投資的回暖仍需較長周期，短期內挖掘機銷量或難以明顯改善。

從地產需求端看，9月以來，全國多個城市陸續對房地產政策進行優化，但房地產消費需求及信心尚不足，房企銷售去化及回款壓力仍然較大，恢復有待時日。房地產行業以“保交樓”和“去庫存”為主，由政策端傳導到銷售端尚需要一定的時間。

中長期來看，2024年國內工程機械市場或將隨著房地產和基建行業的進一步回暖及存量設備的消化而迎來進一步復蘇，且銷量復蘇主要會以中大型挖掘機為主。

近期，中央財政明確四季度增發2023年國債1萬億元，用于災后重建和提升防災減災救災能力，對基建投資力度加大。隨著資金逐步到位，下游項目開工率有望提升，有效帶動挖掘機內需邊際改善。特別是今年最后2個月內將集中使用5000億元，將在明年一、二季度形成較大實物工作量，各大項目相繼開工，預計挖掘機銷售數據會有所好轉。

對于中國工程機械市場，中長期貸款通常可以作為挖掘機銷量的先行指標。在過去幾輪周期中，都有著中長期貸款累計同比領先挖掘機銷量累計同比1年左右的規律。2022年6月起貸款累計同比開始進入上升通道，在2023年3月達到階段性高點，預示下游在資金的支持下有望復蘇，2024年國內挖掘機銷量或將迎來反彈。

一些機構和業內人士也預測挖掘機市場“拐點”將出現在2024年。比如徐工機械高管認為這一輪周期拐點將位于2024年中期左右，2025年重新步入向上周期；柳工方面也表示，今年四季度可能會產生托底效應，2024年工程機械有望迎來行業拐點。

行業該如何應對形勢變化

盡管挖掘機市場的曙光似乎不再遙遠，但本輪周期中，行業內部形勢與以往有所變化，各方從業者應提前做好準備，以便在機遇到來之時能夠及時抓住。

首先是租賃將成為未來行業的必然趨勢。

挖掘機市場經歷了這么多年的發展，已經從增量驅動過渡到了存量為王的時代，有數據稱目前挖掘機市場存量已超過200萬臺，而根據中國工程機械工業協會公布的數據統計，自2020年至2023年10月，不到4年時間國內挖掘機存量就新增了793981臺。說明目前市場上的挖掘機處于過剩狀態，施工層面競爭非常激烈。

日立建機銷售（中國）有限公司總經理程曉明表示，大規模的基建、長時間持續不間斷施工的時代已經過去，客戶的工程越來越碎片化，進而導致需求結構的變化，買設備的需求可能越來越少，租賃是勢在必然。

柳工董事長曾光安近日在第十屆國際租賃大會(IRC)上也表示，租賃公司需要與主機制造商密切合作，新技術有望降低運營總成本，減少對勞動力的依賴，這將有助于租賃企業發展。他同時指出：“傳統的工程機械代理商將不得不重視租賃發揮出來的越來越重要的作用，并考慮發展自己的租賃業務。”

其次，海外市場將成為挖掘機長期發展的重要依靠。盡管在行業出口高基數、海外供應鏈恢復背景下，行業出口數據增速階段性承壓，但不改海外增長趨勢。

如前所述，未來中國市場很難再出現大規模的基建和房地產開發建設，面臨國內市場如此龐大的挖掘機存量和產能，即便走出本輪下行周期，未來國內市場能夠帶來多少增長空間還得打個問號。而海外市場不僅規模龐大，整體還處于上行周期，將為挖掘機行業帶來長期的發展機遇。

中國挖掘機行業應繼續重視海外市場，尤其是俄羅斯和中東市場。今年俄羅斯成為中國工程機械最大的出口國，而沙特增長的幅度最快，未來一段時間里，俄羅斯和沙特都會是我國重要的出口市場。此外，東南亞、歐洲等地也不容小視，印度尼西亞10月小松挖機開工小時數達到了223.3小時，同比增長7.1%；而歐洲10月小松挖機開工小時數為76.2小時，同比增長3.0%。

綜合來看，2024年隨著基建投資項目的逐步落實以及存量設備的更新換代，中國挖掘機銷量有望實現增長，疊加海外出口對沖，挖掘機行業整體或將迎來拐點甚至新一輪向上周期。不過面臨行業新形勢，各方也應做好準備，抓住新一輪機遇，在2024年打好挖掘機的“翻身戰”。