2012年中國挖掘機械行業總體情況及未來展望`
2012年11月07日00:28
中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶作《2012年中國挖掘機械行業總體情況及未來展望》的報告
一、2012年中國挖掘機械行業概況
挖掘機械分會調研數據表明，截止2012年9月，在中國生產挖掘機械的企業有60多家，納入分會統計的為28家，規劃產能約60多萬臺，代理商200多家，共生產和銷售約500種不同型號和規格的挖掘機械產品，單臺整機重量為0.8~390t，預計2012年全年市場銷量11.3萬臺，較2011年下降35.8%。
截止目前，經分會調查統計，中國挖掘機械市場10年市場保有量約為1149862臺，8年市場保有量約為1045670臺，6年市場保有量約為931733臺。
二、2012年中國挖掘機械市場分析
（一）總體情況
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處2012年1-9月行業數據統計分析，納入統計的28家主機制造企業2012年1-9月累計銷售各類型液壓挖掘機產品95978臺，較去年同期下降36%，由于1、2月份受春節因素影響較大，并且為了和國家統計局固定資產投資等指標統計保持一致，1、2月銷量合并計算）。其中第一季度共銷售44166臺，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷售34526臺，較去年同期下降32.6%；第三季度共銷售17286臺，較去年同期下降28.2%，從同比降幅來看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機銷量自2011年5月已經開始大幅下滑。從另外的一組數據來看，2012年各季度銷量對比2010年數據，三個季度同比降幅分別為5.4%、30.6%，40.8%，可以發現降幅在不斷擴大。
2012年3-8月的銷量一直低于2011年和2010年同期銷量（1月份銷量也低于2011年和2010年），而在8月份已經低于2009年同期銷量，未來幾個月如無刺激性政策出臺，行業可能會持續一段時間的低迷。
從2008年以來增長率變化情況來看，2012年1-9月同比增長率趨勢和2008年走勢很相近，不過2008年1-9月一致處于正增長狀態，當時受金融危機影響2008年第四季度開始出現負增長，此趨勢一致持續到2009年5月。2012年前5個月的增長率走勢和2009年前5個月增長率走勢也很相近，不過當時受“四萬億”投資影響，2009年6月開始實現正增長，而2012年6月之后，在無利好政策出臺的形勢下，降幅持續擴大。
從各機型銷量的同比變化情況來看來看，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢出現了16.2%的增長。較2011年1-8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。
（二）市場格局
1.總體市場格局
自2010年一季度以來，國產挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌之后，又在2011年1季度超過了日系品牌，雖然在2012年1季度和3季度市場份額有小幅下挫，但仍然占據著將近50%的市場份額；日系和韓系品牌的市場份額整體呈現下降的趨勢，雖然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市場份額的歷史最低點；歐美挖掘機品牌市場份額近年來正在穩步提高，在2012年第三季度已經達到了15.8%，也是其市場份額的歷史最高值。
2.市場集中度
分析近年來中國挖掘機械市場集中度可以發現，從中長期來看市場集中度呈現下降的趨勢，這主要是由于隨著市場的不斷增長，各企業在不斷的加大投資力度，行業的競爭越來越激烈，一些核心技術被更多的企業掌握之后，寡頭壟斷的情形很難再出現。當然目前正處于困難時期的中國挖掘機械市場可能面臨著一次大的洗牌，龍頭企業發揮其在運營商的優勢和經營的多樣性占領市場，這時很多小型挖掘機企業可能面臨兼并重組或被淘汰，未來市場集中度可能會出現一定幅度的上升。
3.各品牌在不同機型的市場份額情況
3.1小型挖掘機械市場
2012年1-9月小型挖掘機械市場日系品牌市場份額為19.8%，較2011年全年市場份額下降1.9%；韓系品牌市場份額為16.6%，下降2.8%；歐美品牌市場份額為7.3%，上升0.5%；國產品牌市場份額為56.3%，上升4.3%。
3.2中型挖掘機械市場
2012年1-9月中型挖掘機械市場日系品牌市場份額為26.3%，較2011年全年市場份額下降4.6%；韓系品牌市場份額為16.7%，下降3.3%；歐美品牌市場份額為15.1%，上升0.2%；國產品牌市場份額為42.0%，上升7.7%。
3.3大型挖掘機械市場
2012年1-9月大型挖掘機械市場日系品牌市場份額為32.8%，較2011年全年市場份額下降9.6%；韓系品牌市場份額為13.5%，下降4.3%；歐美品牌市場份額為25.5%，上升3.5%；國產品牌市場份額為28.2%，上升10.4%。
（三）出口情況
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處2012年1-9月行業數據統計分析，納入統計的28家主機制造企業2012年1-9月累計共出口各類型液壓挖掘機產品6007臺，較去年同期增長87.2%。其中第一季度共出口1713臺，較去年同期增長89.7%；第二季度共出口2231臺，較去年同期增長91.5%；第三季度共出口2063臺，較去年同期增長80.8%，在整體行業不景氣的形勢下，出口逆勢增長，且呈現出成倍增長的勢頭，但出口銷量整體規模較小，暫時還不能影響到行業整體銷量。
各機型出口情況中，20t增長最快，銷量同比增長374%，占比增長5.4%；22t、25t、35t銷量同比也分別有114.9%、223.4%和173.8%的增長。
（四）國內市場情況
1.國內市場總體情況
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處2012年1-9月行業數據統計分析，納入統計的28家主機制造企業2012年1-9月在國內市場（不包含港澳地區）累計共銷售各類型液壓挖掘機產品89962臺，較去年同期下降38.7%。其中第一季度共銷售42444臺，較去年同期下降42.4%；第二季度共銷售32295臺，較去年同期下降35.5%；第三季度共銷售15223臺，較去年同期下降33.7%，從同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月開始大幅下滑的行業量。從另外的一組數據來看，2012年各季度銷量對比2010年數據，三個季度同比降幅分別為8.2%、34.0%、46.5%，可以發現降幅在不斷擴大。
2.機型需求分析
在國內銷售的各機型挖掘機械中，小于6t、6~10t、10~15t銷量同比降幅相對較小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相對較大均在40%以上；40t逆勢出現了15.8%的增長。較2011年1-9月，小于6t、6~10t、10~15t、40t銷量占整體銷量的占比有所提高，其中6~10t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。
3.分地區分析
3.1各地區總體情況
2012年1-9月東部地區共計銷售各類型挖掘機械產品26950臺，占全國總銷量的30%；中部地區共計銷售各類型挖掘機械產品28881臺，占全國總銷量的32%；西部地區共計銷售各類型挖掘機械產品34131臺，占全國總銷量的38%。
近三年來西部地區銷量占比持續增長，由33%增長到了38%；東部地區則持續下降，由35%下降到了30%；中部地區基本無變化，維持在32%。
3.2各省市類型分析
對各省市2012年銷售量及增速等指標進行聚類分析（處理軟件為SPSS），將31個省市可以分為四類。
A類市場：高銷量低降幅
B類市場：高銷量高降幅
C類市場：低銷量低降幅
D類市場：低銷量高降幅
（五）中國挖掘機械市場保有量
市場保有量，通常情況下用在耐用消費品或工業產品上，是指某一時間段內在市場上還能正常使用的產品數量。簡單地說，就是市場上已經有了多少這類產品。中國挖掘機械市場保有量是指在中國境內擁有挖掘機的數量。
計算市場保有量應該考慮到每年的挖掘機械產品的折舊以及機器報廢。據挖掘機械分會了解在計算市場保有量的時候應該包括起始年上一年份的部分產品，去除折舊，一般把這個數值固定在起始年上一年份銷量的50%左右。分會分別統計了10年、8年和6年市場保有量，供行業同仁參考。
（六）挖掘機械整體出勤情況
通過對挖掘機車載GPS定位記錄的統計分析，2011年1-9月出小于6t和40t外，其它各機型出勤率均有所下降。25t和30t下降相對比較嚴重。
各機型挖掘機械日均工作時間也都出現了下降，其中40t下降最為嚴重。
三、未來中國挖掘機械行業發展的幾大看點
工程機械制造業作為為國民經濟提供生產技術裝備的基礎性產業之一，將長期是中國國民經濟和工業發展的基礎。日本、韓國工業化發展進程和中國具有相似性，從他們的發展軌跡來看，其整個工業化時期，人均設備投資是逐年提升的。
當前工程機械的產業升級、結構調整將是重要任務之一。根據發達國家的歷史經驗，產業升級是工業化中后期工程機械制造業發展的大背景，中國工程機械制造行業未來發展應遵循同樣的軌跡。而具體作為工程機械行業最重要的挖掘機械產業，發展看點頗多：
看點一：向服務領域拓展
在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，挖掘機械市場競爭將從產品制造競爭向價值鏈競爭轉變，從價值鏈上的裝配制造環節向融資租賃、再制造、配件供應、維修、二手設備銷售和物流等服務領域轉移。
挖掘機械產業升級的方向之一是實現價值鏈的重新布局，利潤重心由傳統的制造利潤轉向服務利潤。以挖掘機械服務領域中的重要環節融資租賃為例，歐美發達國家50%左右的銷售額通過融資租賃實現，融資租賃已成為制造商提高市場競爭的最重要手段，同時也是產業價值鏈上新的利潤增長點。
看點二：產品高端化
從日本工程機械產業升級的經驗來看，挖掘機械產品高端化是主要方向之一。面對石油危機、成本上升和本幣升值等一系列不利因素情況下，日本積極發展液壓挖掘機等高附加值產品，而逐漸降低推土機、裝載機等低附加值產品的占比。以推土機、液壓挖掘機和裝載機為例，高利潤率的液壓挖掘機發貨值占比從1971年的31.54%增長至1977年的68.20%，而低附加值的推土機、裝載機則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%。同時出口產品結構不斷優化，液壓挖掘機等高附加值產品出口快速增長，而低邊際效益的產品則下降較為明顯。
看點三：關鍵零部件國產化
現在中國的挖掘機械行業核心技術仍然主要依靠進口，這無疑降低了國產品牌挖掘機的競爭力。改變這一現象并不是一件容易的事，需要從長遠考慮，我們建立完善的零部件研發、生產、制造、試驗和供應體系，主機企業應加大對零部件企業的支持力度，同時大力培養技術性人才，在生產上大力創新，培養出自己的特色，“關鍵零部件國產化”是中國挖掘機械行業共同努力和奮斗的方向。
看點四：國際化趨勢日漸明顯
（1）挖掘機械行業將成為工程機械行業國際化戰略的排頭兵
中國高端裝備制造業國際化戰略布局已經開始，工程機械行業率先布局，挖掘機械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機械產品因勞動力、環保成本等因素，產量已經全球第一，但是實際上中國挖掘機械制造業的國際化戰略才剛剛開始。金融危機對中國出口的打擊很大，但金融危機也降低了中國實施國際化戰略的成本，收購兼并開始增加。裝備制造業有望成為中國具有競爭力的行業之一，中國的挖掘機械將在這個國際化的浪潮中成為世人矚目的排頭兵，這將改變中國挖掘機產業的全球競爭格局，當然還要看中國挖掘機械主機制造企業的國際化戰略推進，從全局看國內龍頭企業的國際化之路將不斷開拓。
（2）產品優化，出口拓展將成為未來行業發展的新力量
產品結構優化將提升高端產品出口占比，低端產品盈利回落。增強出口競爭力。對于挖掘機等高附加值產品而言，具有相對較高的出口價格，但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據，因此擴大本土高端產品出口占比，將有效提高中國工程機械的出口盈利水平，增強出口競爭力。
出口拓展將極大拓寬中國挖掘機械的銷售空間。國外挖掘機械市場需求潛力巨大，而國內挖掘機械行業結構性產能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機械新增銷售的重要力量。目前，中國挖掘機械出口以亞非拉等發展中國家為主，隨著亞非拉經濟的持續快速增長，亞非拉國家也制定了大規模的基礎設施投資規劃有望實施。這將有效拉動中國挖掘機械產品的出口增長。
（3）本地化生產以供應全球是中國挖掘機械行業理想的發展模式
供應全球不僅出口收入占比大幅度提高，而且全球化發展進程將前行。依照日本工程機械全球化發展的背景和經驗，日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發點，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。歷史是如此的相似，這些因素也正是中國挖掘機械行業進行全球化發展的直接或間接動力。
看點五：挖掘機械行業低碳時代即將到來
發展新經濟對于低碳經濟將發展以及挖掘機械行業產業升級有所受益。“十二五”規劃中明確提出：培育發展戰略性新興產業，積極有序發展新一代信息技術、節能環保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產業，加快形成先導性、支柱性產業，切實提高產業核心競爭力和經濟效益。
根據《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，未來10年將集中發展7大戰略性新興產業，其中將節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業列為國民經濟的支柱產業。到2015年，戰略性新興產業形成健康發展、協調推進的基本格局，對產業結構升級的推動作用顯著增強，增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右，到2020年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。我們認為新經濟時代，低碳環保，節能技術在挖掘機械行業廣泛應用，整個挖掘機械制造業有望率先升級。
看點六：西部地區將成為未來挖掘機械市場最大的增長點
城鎮化的深化，投資是消費的先導，作為工程機械裝備制造業的挖掘機械產業將受益匪淺。“十二五”規劃中提出：“促進區域協調發展，積極穩妥推進城鎮化”。2010年西部開發對挖掘機械的影響超乎預期，內蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設備需求的拉動對貢獻非常大，這些省份已經成為挖掘機械的銷售大省。高鐵等基礎設施的建設正在加快，以此帶動的城鎮化進程也在加速。當然，伴隨西部地區的不斷發展，挖掘機械市場發展將會有新的突破。
四、中國挖掘機械行業的未來趨勢
綜上所述，挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺。
挖掘機械分會就挖掘機械市場未來走勢進行了充分調研。調研結果顯示：
在參與調研的152位行業人士中，對于2012年市場銷量預測，認為銷量在11~11.5萬臺的有50人，認為在11.5~12萬臺的有42人，認為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人，認為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。
對于2013年市場銷量預測，認為12.5~13萬臺的有34人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13~13.5萬臺的25人，認為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人。
對于2014年市場銷量預測，認為14~14.5萬臺的有33人，認為12~12.5萬臺的有31人，認為13.5~14萬臺的24人，認為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。
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