迎接“中速增長” 時代
2012年11月07日00:37
中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會秘書長尚海波在“工程機械分行業形勢與發展”分論壇上
作《迎接“中速增長”時代》的演講
中國鏟土運輸機械行業的發展形勢及趨勢
我國鏟土運輸機械行業以裝載機、推土機、平地機為主要產品，經過多年的發展，產品整體技術已經非常成熟，能夠完全滿足國內市場的需求。同時，鏟土運輸機械也早已度過生產企業多、產品質量參差不齊、價格戰泛濫的混亂時期，并通過在“十一五”期間的進一步整合發展，市場集中度大幅提升，規模效應顯現。2012年是國家實施“十二五”規劃、推進轉型升級的關鍵一年，也是堅持穩中求進、全力保增長形勢最為嚴峻的一年。伴隨著國家經濟增長方的轉變，中國工程機械行業逐漸由高速增長向穩健增長平穩過渡，鏟土運輸機械行業也出現了一些新的變化和新的情況，行業發展逐漸步入“中速增長”階段，下面我將以裝載機、推土機和平地機為例，詳細分析2012年1-9月份的市場情況。
觀市場——2012年鏟土運輸機械行業市場運行情況
1.裝載機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國28家主要裝載機生產企業累計銷售裝載機138341臺，同比下降27.99%。與去年相比，2012年同比走勢自3月份下降30.04%以后，一直未見明顯回升，8月、9月降幅進一步擴大，市場依然徘徊在不景氣的區域。單月來看，9月份裝載機銷售環比7.13%，5個月來首次止跌回升。對比近三年的裝載機市場走勢，每年的8、9月份期間都會出現“反彈”，屬于正常的季節性調整。
從企業銷售情況來看，大部分品牌銷量和同比都是下降的，僅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海爾等少數品牌保持同比正增長。2012年1-9月，柳工累計銷售裝載機超過25000臺，臨工、龍工緊隨其后，銷量均突破了兩萬臺。另外，3T和5T的產品仍是主流銷售產品。從地區銷售情況來看，2012年延續了去年地區銷售走勢，華北地區仍占有較大優勢。分會統計資料顯示，2011年1-9月銷售排名前五名的地區是山東、河南、山西、河北和內蒙古，2012年銷售排名前五名的地區分別是山東、河南、內蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000臺，由第4名下降到今年的第7名；盡管江蘇省銷量比去年減少超過500臺，但排名仍上升到第5名。
2012年1-9月，28家裝載機生產企業累計出口裝載機22926臺，同比增長21.05%，占總銷量的16.57%。其中9月出口裝載機2391臺，同比增長10.90%，環比增長11.47%，相對于國內整個工程機械行業的低迷形勢，出口仍能保證持續正增長，體現了裝載機在出口市場穩定，產品性價比較高的特點，受到了世界用戶的認可。與國內情況相似，3T和5T的產品仍是主流出口產品，除了1t及以下型號的小型裝載機銷量下降之外，其余噸位產品都有較大增長，其中滑移裝載機同比增長超過200%，增幅最大。出口企業中，臨工出口銷量最大達4105臺，徐工特種增幅最高。2010年以來，我國裝載機出口數量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國產品牌裝載機國際競爭力在不斷提升，出口市場對全行業銷售的拉動作用加大。
2.推土機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國12家主要推土機生產企業累計銷量為7579臺，同比下降31.60%；國內市場銷售4602臺，占銷售總量的60.72%，同比下降44.82%；出口銷售2977臺，占銷售總量的39.28%，同比增長8.68%。結合2011年銷售情況，推土機市場在2011年3月急劇下滑后一直處于下行狀態，2012年1月終于“觸底”達到近三年的最低值460臺，2012年2月推土機市場開始“止跌”回暖，同比走勢復蘇明顯。與近三年的推土機市場走勢相比，2012年推土機市場銷售平淡，未出現期待中的銷售“峰值”。
從企業銷售情況來看，山推2012年1-9月累計銷售推土機超過4000臺，占整個市場的62.55%，繼續穩穩占據推土機市場的龍頭地位；排在第二位的是陜西中聯市場占有率為7.98%；宣工排在第三位，市場占有率為7.02%。與去年同期相比，小馬力產品需求大幅萎縮，其中160～170hp區間的產品降幅達到39.38%。從地區銷售情況來看，2011年1-9月，黑龍江、江蘇、安徽和山東四省推土機銷售量均超過500臺；貴州、遼寧和湖北三省的累計銷量均在400臺以上。與去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的銷量，銷售推土機396臺；累計銷售超過250臺的地區還有山東、黑龍江、江蘇、河南。
出口方面，2012年1-9月累計出口推土機2977臺，出口的主流機型仍然是160～165hp的產品，占出口總額的42.09%，同比增長8.69%，雖然同比下降幅度較大（2011年推土機出口增長55.54%），但仍能在全行業銷售低迷的情況下，保持正增長趨勢，十分不易。
3.平地機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國13家主要平地機生產企業累計銷售平地機3185臺，同比下降20.04%。與去年相比，2012年同比走勢年初開始就一直下行，國內市場銷售情況慘淡。單月來看，9月平地機環比下降6.49%，同比下降28.72%。從近三年平地機市場走勢判斷，3月份都會出現平地銷售“高潮”，而2012年平地機市場呈現“高潮不高”的狀態，全年最高月銷售479臺，略高于去年的平均銷售量421臺；9月份僅銷售268臺，是除了2010年1月和2月以外，兩年以來的銷售最低值。
從企業銷售情況來看，徐筑2012年1-9月累計銷售平地機超過1000臺占據35.10%的市場份額，常林、山推、廈工、成工等二線、三線平地機企業能基本維持銷量，市場占有率略有提升。另外，165hp和180hp的產品仍是主流銷售產品，分別占總銷量的23.20%和29.76%。由于市場整體狀況的影響，銷售機型向主流機型靠攏，市場占有率略有提升。從地區銷售情況來看，2012年延續了去年地區銷售的大概走勢，2012年銷售排名前五名的地區分別是江蘇、新疆、內蒙古、河南和山東。去年排名第四的黑龍江在2012年位列10名之后。
2012年9月，出口平地機135臺，同比下降39.73%，受行業形勢的影響，全年平地機出口下行趨勢明顯。2012年1-9月份累計出口平地機1645臺，同比下降7.11%，占總銷量的51.64%。165hp和180hp的產品是出口的主要型號，徐筑是出口銷量最大的企業。2010年以來，出口市場的變化就一直影響著平地機市場的走勢，出口向好則平地機行業銷量好。自2011年6月平地機出口占總銷量比重超過50%，標志著出口市場對平地機整體市場的拉動作用進一步提升，2012年出口市場比重略有下降，行業是否找到了新的增長點，還需要進一步觀察。
析大局——鏟土運輸機械行業發展情況解析
1.2012年行業運行情況的特點
對中國鏟土運輸機械行業而言，并非第一次迎接冬天的到來，可這一次明顯有所不同。
首先是持續時間久。鏟土運輸機械主要產品自2011年3月份達到峰值之后，18個月來一路下行，宣告行業徹底告別“高速增長”時代，行業面臨著前所未有的困境。
其次是烈度強。市場相對穩定的裝載機2012年月均同比降幅為27.64%（去年增長17.17%）；平地機月均同比降幅15.90%（去年增長22.79%）；推土機月均同比降幅25.26%（去年降幅34.45%），三個數據顯示同比大幅度下行，可以想象整個行業所受到的重創。
第三是層次深。上一輪“寒冬”尚發生在2008年，相信大家還記憶猶新。2008年第四季度受國際金融危機及房地產市場低迷的影響，產品銷售收入和主要產品銷量均明顯下滑，不到一年的時間，國家出臺4萬億投資及裝備制造業振興規劃行業，全行業產品銷售收入和主要產品銷量止跌回升。而這一輪經濟下滑表現為投資無力，內外需持續萎縮，缺乏強有力的經濟刺激政策，已形成“內傷”。
最后是應對難。中國制造業受政策影響較大。按照以往的經驗，經濟降溫之后往往迎來新一輪投資熱，為行業帶來利好的因素。目前中國經濟仍不見強力復蘇的跡象，政府主導型投資已出現放緩跡象。在利好政策缺乏的情況下，鏟土運輸行業面對市場下滑，最大的問題是應對難。
經濟何時能夠反彈？中央政府是否會推出相應的刺激政策？再次成為行業的熱門話題。
2.宏觀經濟指標的“逆轉”
國家統計局數據顯示：2012年前三季度我國國內生產總值353480億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，高于全年7.5%的經濟增長目標。9月份規模以上工業增加值增長9.2%，比8月回升0.3個百分點；消費增速比8月回升1個百分點；出口增速回升7.2個百分點，規模創下歷史新高。
與此同時，一些經濟先行指標也出現回暖勢頭：9月份PMI和消費者信心指數比8月分別回升0.6個百分點和1.4個百分點。1－9月，隸屬于中央的項目同比增加了2.3%，地方項目則同比大增21.8%。中國固定資產投資9月份單月增速將創一年來新高，其中基建投資回升是主要拉動力量。
中國經濟“三駕馬車”終于開始提速了,消費、投資數據雙雙微升，9月出口額為9.9%，大幅拉升7.2個百分點。一系列的數據透露出經濟運行企穩態勢基本確立的信息，那么中國鏟土運輸機械行業乃至整個工程機械行業還將在底部徘徊多久？如果說9月份行業尚未體會到經濟復蘇帶來的“甜頭”，那么四季度行業將如何表現？
3.鏟土運輸機械行業四季度市場運行情況預測
（1）行業情況將從四季度末有所改善
分會預測我國經濟增速持續穩定、拉動效應將在四季度有所體現，回暖高潮應在明年3月以后。第四季度鏟土運輸機械行業除了受季節性波動等常規因素影響以外，如果我國經濟增速趨于穩定并繼續出現類似9月份的積極變化，行業回暖態勢有望在四季度后半段得到體現。
（2）出口回暖助行業復蘇
從我國收入結構來看，機械行業是重要的出口大戶，出口額大約占總銷售額的30%左右，主要集中于亞、非國家，在過去幾年中增長達50%以上。從鏟土運輸機械產品市場結構來看，出口產品所占的銷售比重日益提高，平地機出口比重達到60%。2009年一季度低迷的出口需求給我國工程機械行業帶來了較大的沖擊，我們仍然記憶猶新。因此，如果未來出口回暖，對于機械行業復蘇有著重要作用。
（3）行業發展潛在空間巨大
社科院10月25日發布的“工業化藍皮書”《中國工業化進程報告》指出，進入“十二五”時期，我國工業化進程步入工業化后期，全國及各地區的城鎮化水平遠遠落后于工業化水平。從1978年以來，我國城鎮化進程不斷加快，城鎮化率以年均1%的速度增長上升至51.27%，城鎮人口從1.72億增加到6.9億。盡管如此，與發達國家城鎮化率78%相比，還有很大的發展空間。我國的城鎮化率要達到發達國家水平，還有30個左右的增長點，按照城鎮化率年增長1%的速度，仍有30年左右的發展期。國務院10月24日發布《中國的能源政策》白皮書，明確了我國能源發展的八大方針。同日，核電“兩規劃”也獲通過，標志著我國核電建設在冰封一年后正式啟動，另外中國國土資源部近期也對頁巖氣20個區塊探礦權進行招標。由此可見，拉動中國鏟土運輸機械行業發展最主要的四大因素——能源工業、城市化建設、交通設施建設和出口市場還會繼續發展，行業發展潛力巨大。
破難題——探尋“企業生存之道”
這些年，鏟土運輸機械行業的高增長受益于中國粗放發展模式下的投資驅動，尤其2008年后，中國推出了4萬億投資計劃，不僅拯救了搖搖欲墜的房地產業，還迅速在中國掀起了一場投資過熱狂潮，工程機械行業受益巨大。目前，我國經濟增長由粗放型向集約型轉變，2012年經歷市場慘烈洗禮，我們逐漸意識到這一輪經濟調整將是一輪歷史性的調整，中國不可能再以2008以來的“高速度”繼續發展了。中國工程機械將徹底告別“高速增長”時代，步入穩健型的“中速增長”時期。
1."規模制勝"走向終結
2008年中國已開始在推動經濟轉型，卻因金融危機而中斷，現在重新回到轉型的軌道上。四年前，中國經濟調整主要是幾個方面，一是解決12個部門的產能過剩問題；二是解決工業產品的增加值低端問題。但轉變經濟增長方式是有代價的，只要是轉方式，就意味著對現有的經濟結構進行調整，經濟增速就會下滑。國家發改委對外研究所所長張燕生這樣評論：“現在的經濟困難不是經濟形勢的困難，而是增長方式的困難。”今年的所有問題，只聚焦到一個問題上，即究竟是短期的增長問題，還是長期的增長方式調整問題？
2012年以來，很多企業仍把業績的大幅下滑歸結于外部市場環境，甚至心存幻想，將經濟快速復蘇的希望再次寄托于中央政府的刺激政策。可是，4萬億投資所造成的后遺癥尚未散去，工程機械行業的產能依舊過剩，再來一次大規模經濟刺激的可能性幾乎為零。這是一種信號，告誡我們，中國鏟土運輸機械行業企業靠規模制勝的時代已走向終結。
2."游戲規則"面臨的挑戰
由于銷售低迷，終端的游戲規則正在遭遇破壞。為了搶市場份額，一些激進銷售方式大行其道，比如免首付、免保證金、免利息等。事實證明，企業賬務的高漲，成本壓力的陡增，現金流的緊張等因素讓依靠低價來獲得競爭優勢的企業難以為繼。如何保證有效的市場占有率，借助寒冬的寒冷完成行業格局的大洗牌，是每個企業都在考慮的問題。
以裝載機為例，目前，我國裝載機行業企業總數約130家，年銷售量在500臺以上的共22家，5000臺以上的骨干企業除前7名中國企業外，加上福田雷沃重工、常林等共9家。前7名中國企業分別是柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、成工和卡特山工，其中前4家企業裝載機年銷售量均在3萬臺以上，市場占有率合計超過50%。旋風般的擴張成就了今日裝載機行業的規模。當“中速增長”時期襲來，中國的裝載機市行業格局或將發生變化，一些不具備核心競爭優勢的中小企業將會逐步淡出市場，導致行業集中度進一步提高。行業的競爭不僅僅再局限于產品的競爭，在某種意義上將是一個產業鏈的競爭，行業集中度再度提高，百花齊放的時代亦將終結。
沿著原來的路線繼續前進，極有可能跌入斷崖，成本上漲、訂單流失、融資困難讓行業企業開始思考如何“突圍”。首先想到的“突圍”方法就是在市場多元化、產品多元化和戰略多元化上下功夫，以提高企業“生存能力”。
企業如何實現多元化發展？市場多元化是要堅持“兩條腿走路”，兼顧好國內外市場發展，同時不斷開拓國外新興市場，不能在“一棵樹上吊死”。戰略多元化就是變一家為多家，大幅度提高企業的抗風險能力。而在產品多元化發展方面，企業可根據各自的產品特色進行“差異化”發展，避免同質化。
（1）將市場向國際化推進
中國自加入世界貿易組織以來，既打開了對外貿易的大門，也向外企打開了中國市場的大門。以裝載機為例，外企帶來先進的管理和技術，促使中國本土裝載機企業從管理、技術、市場等方面進行創新，以卡特彼勒山工、沃爾沃臨工、神鋼成工為代表的裝載機企業迅速發展，形成了裝載機行業現在的市場格局。國內的裝載機企業將成本優勢、文化優勢、地緣優勢發揮得淋瀝盡至，提升了裝載機的國際競爭力，打進了國際市場，又改變國際市場的競爭格局。
我國出口空間還很大，我國鏟土運輸機械產品要繼續大幅提高產品的可靠性和耐久性，在對產品結構進行調整的前提下，積極開拓潛在市場，譬如印尼和蒙古市場，必能在國際市場再創佳績。
（2）巧用“戰略”提升企業綜合實力
工程機械市場陷入低迷期后，技術與市場就顯得更加珍貴。很多企業不約而同的選擇在這個時候進入到“戰略調整期”。例如工程機械行業在2012年掀起的并購潮（中聯并購CIFA、三一并購大象、徐工并購德國施維英等案例），各個企業在綜合實力上都獲得了不同程度的提升。一是擴大了企業的融資范圍。可不斷增加資金投入，擴大生產規模。二是增強了企業抗風險能力。市場經濟中隨時都會遇到風險，變一家抵御為多家抗擊，使企業的抗風險能力大大加強。三是激活了管理機制和代理渠道。由單一管理變為多家共同管理，各投資方的積極性都得到了調動，做到多方資源共享、資源合理配置，使企業充滿了活力。四是融合了各方管理經驗和管理人才資源。企業管理水平和管理人員素質不斷提高，集眾家之長，實現了集約化經營和現代化管理。
（2）產品特色“差異化”發展
“差異化”最早就是體現在產品層面的，即根據市場需求研發生產出不同于市場現有產品的新產品，并借助其獨特性擺脫競爭，迅速打開市場。
我國的鏟土運輸機械產品同質化嚴重，利潤低下也已成為各品牌所面臨的普遍問題，為此各地代理商開始另謀出路，將越來越多的精力投入到維修及配件銷售領域，競逐銷售后市場，以此拓展營利空間。在營銷手段上也有所創新。例如山推開展了以“身邊的精彩”為主題的首屆微電影征集活動，凱斯工程機械拍攝行業內第一部真正意義的微電影，“微博直播”、“微話題”更是層出不窮……正是這種種“微”力量，在無形中延伸并造就一種新的“微營銷”模式。工程機械行業當前正苦練“內功”，尋求突破。微電影對于企業產品推廣及品牌傳播來說，絕對是一個新穎而良好的營銷手段。
其實，無論是產品本身還是營銷手段上，萬變不離其宗的是“差異化”。大型企業可走規模化道路，掌握市場主動權；中型企業可走特色化道路，開發出其他企業無法仿制產品；小型企業可走個性化道路，最大程度的滿足客戶定制需求，形成獨特、鮮明的個性。企業若想要在市場中脫穎而出，還需要適時的反思和調整戰略和市場思路，求新求異，適應外部環境的變化。
謀未來——中國鏟土運輸行業發展趨勢
對于傳統的制造行業來說，尤其是技術市場相對穩定的鏟土運輸機械行業，發展是永恒的主題。在“經濟高速增長”的時候，做大做強就能打下半壁江山，機會是為有實力有規模的人準備的。但是，要在“中速時代”屹立不倒，機會似乎更青睞“選機會、重細節”的人，決策思維的變化是決勝的關鍵因素。2012年鏟土運輸機械行業企業的表現仍然可圈可點。
1）柳工CLG856裝載機首次隨第29次南極科考隊一起乘“雪龍號”奔赴南極。柳工已經在具備生產世界高原型裝載機（柳工是國際上第一個完全掌握高原產品技術并成功應用于裝載機產品的企業）實力基礎之上，研發出適合在南、北極的特殊條件工作的機備，這些設備在低溫啟動、排放、防紫外線、供暖、快換吊具和維修、廢物回收等方面均能滿足實際要求。
2）卡特新推出最大的液壓鏟使用了混合動力技術，新的7495電鏟也使用了能量回收技術，降低了耗電量。福田雷沃在國內推出的以液化天然氣為燃料的雷沃LNG裝載機，發動機實現了無積碳做功，環保節能效果顯著，是環保節能型產品開發的最新成果。
3）龍工裝載機推出LG853DN（單搖臂型）、LG853DH（雙搖臂型）兩款5噸級新型裝載機。這兩款裝載機最大限度地實現了整機零部件的通用性，卸載高度3550mm比其他品牌3400mm略高一籌，但工作裝置和購買費用保持不變，適用于各種狹小空間的作業，且穩定性與靈活性更加凸顯。
4）徐工在應用于港口和礦山等領域的大型裝載機技術與產品上，頻頻獲得突破。今年，徐工裝載機市場占有率已迅速爬升至10%，取得了中國裝載機企業沖擊高端產品市場的階段性勝利。
5）力士德公司自主研發、測試、生產的新型CL958輪式裝載機10月正式下線并交付泰國客戶，CL958裝載機具有高配置、安全、舒適、高效的特點。
未來幾年，中國鏟土運輸行業發展趨勢將呈現五個主要發展趨勢：
第一、國內市場競爭加劇，利潤空間繼續收縮，市場占有率拼殺將走向白熱化；
第二、行業企業將經歷“精兵簡政”的階段，逐步淘汰缺乏核心競爭力的企業，裝載機行業格局面臨新一輪的“洗牌”；
第三、行業企業自主研發能力、創新能力、生存能力將進一步加強，裝載機產業將從“規模化”向“精細化”轉變；
第四、大型化、智能化、低碳、再制造等主流技術趨勢將在鏟土運輸機械產品上得到進一步應用；
第五、鏟土運輸機械產品國際競爭力進一步加強，出口市場所占銷售比重進一步擴大；
第六、鏟土運輸機械產品關鍵零部件產業發展潛力巨大。
各位行業同仁，長遠來看，利潤空間太小，將導致鏟土運輸機械企業發展后勁不足，沒有更大的力量進行技術研發投入，很難抵御新形勢下的市場競爭。雖然目前我國鏟土運輸機械市場對高端產品的需求較低，但隨著“中速時代”的來臨、市場競爭的加劇；高生產率、高可靠性及低油耗等市場需求的不斷提升，主流設備與高端產品性價比博弈的拐點定將出現，會為我國鏟土運輸機械行業帶來轉型壓力。企業能否尋找到短期市場與長期發展的平衡，將成為整個“十二五”時期及之后相當長一段時期內鏟土運輸機械行業發展的關鍵所在。總體而言，鏟土運輸機械前景光明，今后還有很大的發展空間，會再一次上升到一個新的高度。全行業在今后的發展過程中應更加重視自身技術積淀，保持前瞻性，一步一個腳印地前進。
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